लिथियम के बारे में सब कुछ!लिथियम उद्योग श्रृंखला का संपूर्ण अवलोकन

2021 से लिथियम बैटरी उद्योग श्रृंखला के "सुपरस्टार" के रूप में, लिथियम कार्बोनेट की कीमत में पिछले दो वर्षों में काफी उतार-चढ़ाव आया है।यह एक बार शीर्ष पर पहुंच गया और 600,000 युआन/टन की कीमत की ओर बढ़ गया।2023 की पहली छमाही में भी मांग कठिन अवधि के दौरान गिरकर 170,000 युआन/टन हो गई थी।उसी समय, चूंकि लिथियम कार्बोनेट वायदा लॉन्च होने वाला है, एसएमएम पाठकों को लिथियम उद्योग श्रृंखला अवलोकन, संसाधन अंत, गलाने का अंत, मांग अंत, आपूर्ति और मांग पैटर्न, ऑर्डर साइनिंग फॉर्म और मूल्य निर्धारण तंत्र की व्यापक समीक्षा प्रदान करेगा। इस आलेख में।

लिथियम उद्योग श्रृंखला का अवलोकन:

सबसे छोटे परमाणु भार वाले धातु तत्व के रूप में, लिथियम में एक बड़ा चार्ज घनत्व और एक स्थिर हीलियम-प्रकार की डबल इलेक्ट्रॉन परत होती है।इसमें बेहद मजबूत विद्युत रासायनिक गतिविधि है और यह अन्य सामग्रियों के साथ प्रतिक्रिया करके विभिन्न यौगिक बना सकता है।यह बैटरी निर्माण के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है।सर्वोत्तम पसंद।लिथियम उद्योग श्रृंखला में, अपस्ट्रीम में लिथियम खनिज संसाधन जैसे स्पोड्यूमिन, लेपिडोलाइट और साल्ट लेक ब्राइन शामिल हैं।लिथियम संसाधनों को निकाले जाने के बाद, उन्हें प्राथमिक लिथियम लवण, माध्यमिक/एकाधिक लिथियम लवण, धातु लिथियम और उत्पादों के अन्य रूपों का उत्पादन करने के लिए प्रत्येक लिंक में संसाधित किया जा सकता है।प्राथमिक प्रसंस्करण चरण में उत्पादों में मुख्य रूप से प्राथमिक लिथियम लवण जैसे लिथियम कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रॉक्साइड और लिथियम क्लोराइड शामिल हैं;आगे की प्रक्रिया से द्वितीयक या एकाधिक लिथियम उत्पाद जैसे लिथियम आयरन फॉस्फेट, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट और धात्विक लिथियम का उत्पादन किया जा सकता है।विभिन्न लिथियम उत्पादों का व्यापक रूप से उभरते क्षेत्रों जैसे लिथियम बैटरी, सिरेमिक, कांच, मिश्र धातु, ग्रीस, रेफ्रिजरेंट, चिकित्सा, परमाणु उद्योग और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जा सकता है।

लिथियम संसाधन अंत:

लिथियम संसाधन प्रकारों के दृष्टिकोण से, इसे दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: प्राथमिक सामग्री और पुनर्नवीनीकरण सामग्री।उनमें से, कच्चे माल के लिथियम संसाधन मुख्य रूप से साल्ट लेक ब्राइन, स्पोड्यूमिन और लेपिडोलाइट में मौजूद हैं।पुनर्नवीनीकरण सामग्री मुख्य रूप से सेवानिवृत्त लिथियम बैटरी और रीसाइक्लिंग के माध्यम से लिथियम संसाधन प्राप्त करती है।

कच्चे माल पथ से शुरू करके, समग्र लिथियम संसाधन भंडार का वितरण एकाग्रता अपेक्षाकृत अधिक है।यूएसजीएस द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक लिथियम संसाधन में कुल 22 मिलियन टन लिथियम धातु के बराबर भंडार है।उनमें से, दुनिया के लिथियम संसाधनों में शीर्ष पांच देश चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, जिनका कुल योगदान 87% है, और चीन का भंडार 7% है।

संसाधन प्रकारों को और अधिक विभाजित करते हुए, नमक झीलें वर्तमान में दुनिया में लिथियम संसाधनों का मुख्य स्रोत हैं, जो मुख्य रूप से चिली, अर्जेंटीना, चीन और अन्य स्थानों में वितरित हैं;स्पोड्यूमिन खदानें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और अन्य स्थानों में वितरित की जाती हैं, और संसाधन वितरण एकाग्रता यह साल्ट लेक से कम है और वर्तमान में वाणिज्यिक लिथियम निष्कर्षण की उच्चतम डिग्री के साथ संसाधन प्रकार है;लेपिडोलाइट संसाधन भंडार छोटे हैं और जियांग्शी, चीन में केंद्रित हैं।

लिथियम संसाधनों के उत्पादन को देखते हुए, 2022 में वैश्विक लिथियम संसाधनों का कुल उत्पादन 840,000 टन एलसीई होगा।2023 से 2026 तक 21% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने की उम्मीद है, जो 2026 में 2.56 मिलियन टन एलसीई तक पहुंच जाएगी। देशों के संदर्भ में, सीआर3 ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन हैं, जो कुल 86% के लिए जिम्मेदार हैं, जो दर्शाता है एकाग्रता की एक उच्च डिग्री.

कच्चे माल के प्रकार के संदर्भ में, भविष्य में पाइरोक्सिन अभी भी प्रमुख कच्चा माल प्रकार रहेगा।साल्ट लेक दूसरा सबसे बड़ा कच्चा माल है, और अभ्रक अभी भी पूरक भूमिका निभाएगा।यह ध्यान देने योग्य है कि 2022 के बाद स्क्रैपिंग की लहर होगी। अंतर-उत्पादन अपशिष्ट और डिकमीशनिंग अपशिष्ट की तीव्र वृद्धि, साथ ही रीसाइक्लिंग लिथियम निष्कर्षण तकनीक में सफलता, रीसाइक्लिंग लिथियम निष्कर्षण मात्रा की तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देगी।उम्मीद है कि 2026 में पुनर्नवीनीकरण सामग्री 8% तक पहुंच जाएगी। लिथियम संसाधन आपूर्ति का अनुपात।

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लिथियम गलाने का अंत:

चीन विश्व में सर्वाधिक लिथियम प्रगलन उत्पादन वाला देश है।प्रांतों को देखते हुए, चीन के लिथियम कार्बोनेट उत्पादन स्थान मुख्य रूप से संसाधनों के वितरण और गलाने वाले उद्यमों पर आधारित हैं।मुख्य उत्पादन प्रांत जियांग्शी, सिचुआन और किंघई हैं।जियांग्शी चीन में सबसे बड़े लेपिडोलाइट संसाधन वितरण वाला प्रांत है, और इसमें गैनफेंग लिथियम उद्योग जैसी प्रसिद्ध गलाने वाली कंपनियों की उत्पादन क्षमता है, जो आयातित स्पोड्यूमिन के माध्यम से लिथियम कार्बोनेट और लिथियम हाइड्रॉक्साइड का उत्पादन करती है;सिचुआन चीन में सबसे बड़ा पाइरोक्सिन संसाधन वितरण वाला प्रांत है, और हाइड्रॉक्साइड उत्पादन के लिए भी जिम्मेदार है।लिथियम उत्पादन केंद्र।क़िंगहाई चीन का सबसे बड़ा नमक झील नमकीन लिथियम निष्कर्षण प्रांत है।

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कंपनियों के संदर्भ में, लिथियम कार्बोनेट के संदर्भ में, 2022 में कुल उत्पादन 350,000 टन होगा, जिसमें से सीआर10 कंपनियों की कुल हिस्सेदारी 69% थी, और उत्पादन पैटर्न अपेक्षाकृत केंद्रित है।उनमें से, जियांग्शी ज़िकुन लिथियम उद्योग का उत्पादन सबसे बड़ा है, जो इसके उत्पादन का 9% है।उद्योग में कोई पूर्ण एकाधिकारवादी नेता नहीं है।

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लिथियम हाइड्रॉक्साइड के संदर्भ में, 2022 में कुल उत्पादन 243,000 टन होगा, जिसमें से सीआर10 कंपनियों की हिस्सेदारी 74% है, और उत्पादन पैटर्न लिथियम कार्बोनेट की तुलना में अधिक केंद्रित है।उनमें से, गैनफेंग लिथियम उद्योग, सबसे बड़े उत्पादन वाली कंपनी, कुल उत्पादन का 24% हिस्सा है, और अग्रणी प्रभाव स्पष्ट है।

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लिथियम मांग पक्ष:

लिथियम खपत की मांग को दो प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: लिथियम बैटरी उद्योग और पारंपरिक उद्योग।देश और विदेश में बिजली और ऊर्जा भंडारण बाजार की मांग में विस्फोटक वृद्धि के साथ, कुल लिथियम खपत में लिथियम बैटरी की मांग का अनुपात साल दर साल बढ़ रहा है।एसएमएम आंकड़ों के अनुसार, 2016 और 2022 के बीच, लिथियम बैटरी क्षेत्र में लिथियम कार्बोनेट की खपत का अनुपात 78% से बढ़कर 93% हो गया, जबकि लिथियम हाइड्रॉक्साइड 1% से भी कम से बढ़कर लगभग 95%+ हो गया।बाजार के नजरिए से, लिथियम बैटरी उद्योग में कुल मांग मुख्य रूप से बिजली, ऊर्जा भंडारण और खपत के तीन प्रमुख बाजारों से प्रेरित है:

बिजली बाजार: वैश्विक विद्युतीकरण नीतियों, कार कंपनी परिवर्तन और बाजार की मांग से प्रेरित, बिजली बाजार की मांग 2021-2022 में विस्फोटक वृद्धि हासिल करेगी, जो लिथियम बैटरी की मांग में पूर्ण प्रभुत्व के लिए जिम्मेदार है, और लंबी अवधि में स्थिर वृद्धि बनाए रखने की उम्मीद है।.

ऊर्जा भंडारण बाजार: ऊर्जा संकट और राष्ट्रीय नीतियों जैसे कारकों के प्रभाव में, चीन, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन प्रमुख बाजार एक साथ काम करेंगे और लिथियम बैटरी की मांग के लिए दूसरा सबसे बड़ा विकास बिंदु बन जाएंगे।

उपभोक्ता बाजार: समग्र बाजार संतृप्त होता जा रहा है, और दीर्घकालिक विकास दर कम होने की उम्मीद है।

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कुल मिलाकर, लिथियम बैटरी की मांग 2022 में साल-दर-साल 52% बढ़ जाएगी, और 2022 से 2026 तक 35% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से लगातार बढ़ेगी, जिससे लिथियम बैटरी उद्योग की लिथियम मांग में हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी। .विभिन्न अनुप्रयोगों के संदर्भ में, ऊर्जा भंडारण बाजार की विकास दर सबसे अधिक है।जैसे-जैसे वैश्विक नई ऊर्जा वाहनों का विकास जारी है, बिजली बाजार का विकास जारी है।उपभोक्ता बाजार मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों और ड्रोन, ई-सिगरेट और पहनने योग्य उपकरणों जैसे नए उपभोक्ता उत्पादों की वृद्धि पर निर्भर करता है।चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर केवल 8% है।

लिथियम लवण की प्रत्यक्ष उपभोक्ता कंपनियों के दृष्टिकोण से, लिथियम कार्बोनेट के संदर्भ में, 2022 में कुल मांग 510,000 टन होगी।उपभोक्ता कंपनियां मुख्य रूप से लिथियम आयरन फॉस्फेट कैथोड सामग्री कंपनियों और मध्यम और निम्न निकल टर्नरी कैथोड सामग्री कंपनियों में केंद्रित हैं, और डाउनस्ट्रीम कंपनियां खपत में केंद्रित हैं।डिग्री कम है, जिसमें से सीआर12 44% है, जिसका एक मजबूत लंबी-पूंछ प्रभाव और अपेक्षाकृत फैला हुआ पैटर्न है।

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लिथियम हाइड्रॉक्साइड के संदर्भ में, 2022 में कुल खपत 140,000 टन होगी।डाउनस्ट्रीम उपभोक्ता कंपनियों की सांद्रता लिथियम कार्बोनेट की तुलना में काफी अधिक है।सीआर10 का योगदान 87% है।पैटर्न अपेक्षाकृत केंद्रित है.भविष्य में, जैसे-जैसे विभिन्न टर्नरी कैथोड सामग्री कंपनियां उच्च निकलीकरण के साथ आगे बढ़ेंगी, उद्योग की एकाग्रता में गिरावट की उम्मीद है।

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लिथियम संसाधन आपूर्ति और मांग संरचना:

आपूर्ति और मांग के व्यापक दृष्टिकोण से, लिथियम ने वास्तव में 2015 और 2019 के बीच एक चक्र पूरा कर लिया है। 2015 से 2017 तक, नई ऊर्जा मांग ने राज्य सब्सिडी द्वारा प्रेरित तेजी से वृद्धि हासिल की है।हालाँकि, लिथियम संसाधनों की वृद्धि दर मांग जितनी तेज़ नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति और मांग के बीच बेमेल हो गया।हालाँकि, 2019 में राज्य सब्सिडी में गिरावट के बाद, टर्मिनल मांग तेजी से घट गई, लेकिन शुरुआती निवेश लिथियम संसाधन परियोजनाएं धीरे-धीरे उत्पादन क्षमता तक पहुंच गई हैं, और लिथियम आधिकारिक तौर पर अधिशेष चक्र में प्रवेश कर गया है।इस अवधि के दौरान, कई खनन कंपनियों ने दिवालिया घोषित कर दिया, और उद्योग में फेरबदल का दौर शुरू हुआ।

यह उद्योग चक्र 2020 के अंत में शुरू होगा:

2021-2022: टर्मिनल मांग तेजी से बढ़ी, जिससे अपस्ट्रीम लिथियम संसाधनों की आपूर्ति के साथ बेमेल हो गया।2021 से 2022 तक, कुछ लिथियम खनन परियोजनाएं जो पिछले अधिशेष चक्र में निलंबित कर दी गई थीं, उन्हें एक के बाद एक फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी भी बड़ी कमी है।साथ ही, यह अवधि एक ऐसा चरण भी था जब लिथियम की कीमतें तेजी से बढ़ीं।

2023-2024: उत्पादन परियोजनाओं की बहाली + नव निर्मित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के 2023 और 2024 के बीच क्रमिक रूप से उत्पादन तक पहुंचने की उम्मीद है। नई ऊर्जा मांग की वृद्धि दर प्रकोप के प्रारंभिक चरण में उतनी तेज नहीं है, और की डिग्री संसाधन अधिशेष 2024 में अपने चरम पर पहुंच जाएगा।

2025-2026: निरंतर अधिशेष के कारण अपस्ट्रीम लिथियम संसाधनों की वृद्धि दर धीमी हो सकती है।मांग पक्ष को ऊर्जा भंडारण क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाएगा, और अधिशेष को प्रभावी ढंग से कम किया जाएगा।

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लिथियम नमक पर हस्ताक्षर की स्थिति और निपटान तंत्र

लिथियम नमक के ऑर्डर हस्ताक्षर मोड में मुख्य रूप से दीर्घकालिक ऑर्डर और शून्य ऑर्डर शामिल हैं।शून्य ऑर्डर को लचीले व्यापार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।व्यापारिक पार्टियाँ एक निश्चित अवधि के भीतर व्यापारिक उत्पादों, मात्राओं और मूल्य निर्धारण के तरीकों पर सहमत नहीं होती हैं, और स्वतंत्र कोटेशन का एहसास करती हैं;उनमें से, दीर्घकालिक ऑर्डरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

वॉल्यूम लॉक फॉर्मूला: आपूर्ति की मात्रा और निपटान मूल्य पद्धति पर पहले से सहमति होती है।मध्यम लचीलेपन के साथ बाजार-आधारित निपटान प्राप्त करने के लिए, निपटान मूल्य समायोजन गुणांक द्वारा पूरक, तृतीय-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म के (एसएमएम) मासिक औसत मूल्य पर आधारित होगा।

वॉल्यूम लॉक और मूल्य लॉक: आपूर्ति की मात्रा और निपटान मूल्य पर पहले से सहमति होती है, और निपटान मूल्य भविष्य के निपटान चक्र में तय किया जाता है।एक बार कीमत लॉक हो जाने के बाद, इसे भविष्य में संशोधित नहीं किया जाएगा/समायोजन तंत्र चालू होने के बाद, खरीदार और विक्रेता निश्चित कीमत पर फिर से सहमत होंगे, जिसमें कम लचीलापन है।

केवल मात्रा लॉक करें: केवल आपूर्ति मात्रा पर एक मौखिक/लिखित समझौता करें, लेकिन माल की कीमत निपटान पद्धति पर कोई अग्रिम समझौता नहीं है, जो अत्यधिक लचीला है।

2021 और 2022 के बीच, कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के कारण, लिथियम नमक के हस्ताक्षर पैटर्न और मूल्य निर्धारण तंत्र भी चुपचाप बदल रहे हैं।अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तरीकों के नजरिए से, 2022 में, 40% कंपनियां एक मूल्य निर्धारण तंत्र का उपयोग करेंगी जो केवल वॉल्यूम को लॉक करती है, मुख्यतः क्योंकि लिथियम बाजार में आपूर्ति तंग है और कीमतें अधिक हैं।मुनाफे की रक्षा के लिए, अपस्ट्रीम स्मेल्टिंग कंपनियां अक्सर वॉल्यूम को लॉक करने का तरीका अपनाएंगी, लेकिन कीमत को नहीं;भविष्य में, देखिए, जैसे-जैसे आपूर्ति और मांग तर्कसंगतता पर लौटती है, खरीदार और विक्रेता आपूर्ति और मूल्य स्थिरता के लिए मुख्य मांग बन गए हैं।यह उम्मीद की जाती है कि दीर्घकालिक लॉक-इन वॉल्यूम और फॉर्मूला लॉक (फॉर्मूला लिंकेज प्राप्त करने के लिए एसएमएम लिथियम नमक की कीमत से जुड़ा हुआ) का अनुपात बढ़ेगा।

लिथियम नमक खरीदारों के दृष्टिकोण से, सामग्री कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के अलावा, टर्मिनल कंपनियों (बैटरी, कार कंपनियों और अन्य धातु खनन कंपनियों) से लिथियम नमक खरीदारों में वृद्धि ने समग्र प्रकार की खरीद कंपनियों को समृद्ध किया है।यह देखते हुए कि नए खिलाड़ियों को उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता और परिपक्व धातुओं के मूल्य निर्धारण से परिचित होने पर विचार करना होगा, उद्योग के मूल्य निर्धारण तंत्र पर एक निश्चित प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।लंबी अवधि के ऑर्डर के लिए लॉक-इन वॉल्यूम लॉक फॉर्मूला के मूल्य निर्धारण मॉडल का अनुपात बढ़ गया है।

लिथियम के बारे में सब कुछ!लिथियम उद्योग श्रृंखला का संपूर्ण अवलोकन

समग्र दृष्टिकोण से, लिथियम उद्योग श्रृंखला के लिए, लिथियम नमक की कीमत संपूर्ण उद्योग श्रृंखला का मूल्य निर्धारण केंद्र बन गई है, जो विभिन्न औद्योगिक लिंक के बीच कीमतों और लागतों के सुचारू संचरण को बढ़ावा देती है।इसे अनुभागों में देख रहे हैं:

लिथियम अयस्क - लिथियम नमक: लिथियम नमक की कीमत के आधार पर, लाभ साझाकरण के माध्यम से लिथियम अयस्क की कीमत फ्लोटिंग होती है।

प्रीकर्सर - कैथोड लिंक: लिथियम नमक और अन्य धातु लवण की कीमत तय करना, और मूल्य लिंकेज अपडेट प्राप्त करने के लिए इसे इकाई खपत और छूट गुणांक के साथ गुणा करना

सकारात्मक इलेक्ट्रोड - बैटरी सेल: धातु नमक की कीमत तय करता है और मूल्य लिंकेज अपडेट प्राप्त करने के लिए इसे इकाई खपत और छूट गुणांक के साथ गुणा करता है

बैटरी सेल - ओईएम/इंटीग्रेटर: कैथोड/लिथियम नमक की कीमत अलग करें (लिथियम नमक कैथोड में मुख्य कच्चे माल में से एक है)।अन्य मुख्य सामग्रियां एक निश्चित मूल्य पद्धति अपनाती हैं।लिथियम नमक की कीमत में उतार-चढ़ाव के अनुसार, एक मूल्य मुआवजा तंत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।, मूल्य लिंकेज निपटान प्राप्त करने के लिए।